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       目前磷酸铁锂的采购去向主要在以电动车动力电池和部分工业电池领域应用。
       从磷酸铁锂采购价格链看,碳酸锂位于磷酸铁锂的上游,碳酸锂的采购价格变动会传导给磷酸铁锂,而磷酸铁锂材料端价格变动对电池端成本影响相对较小,价格基本不受影响。磷酸铁锂价格每上涨 1000 元/吨,电池成本增加约 0.002 元/Wh,对应成本占比约 0.5-0.7%,价格占比不足 0.4%。
       从磷酸铁锂供给市场看,2020 年底产能约 27.9 万吨,相较于2021年22万吨的潜在采购需求以及补库存带来的可能更高的实际采购需求,预计2021年供需紧平衡,但从生产工艺上看,液相法扩产周期接近一年,固相法相对更短,预计产能紧缺的情况不会持续太久。
目前主要磷酸铁锂厂商供给能力及所占比重

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2020年底供给能力(万吨)
所占比重(%)
德方纳米
8
29%
湖南裕能
5
18%
贝特瑞
(拟售给龙蟠科技)
2.7
10%
湖北万润
3
11%
国轩高科
2.7
10%
比亚迪
1
3%
特瑞
1.5
5%
北大先行
1.2
4%
安达科技
1
3%
升华
1
4%
斯特兰
0.3
1%
天赐材料
0.5
2%
                                                      数据来源:中华产业网 Chinaiic.cn 整理
       从动力电池正极材料比较看,动力电池正极材料是锂电池的核心,目前以三元材料和磷酸铁锂为主。回顾2016年和2017年,三元锂电池上游原材料钴锂采购价格大幅上涨,带动了三元材料和钴酸锂采购价格随之剧烈波动。相比之下,磷酸铁锂能量密度虽低于三元,但结构稳定,循环及安全性能好,是极具性价比的正极材料。在当前我国产业补贴政策方案下,磷酸铁锂重获经济优势,考虑补贴后仍可实现显着降本,磷酸铁锂有望凭性价比强势回归动力市场。
       据悉,目前磷酸铁锂的使用成本约为0.08元/Wh,三元材料811、622和523的使用成本则分别为0.29元、0.24元和0.23元/Wh。以上述数据计,使用磷酸铁锂在正极上可以节省约0.15元-0.21元/Wh的使用成本,对应节省65%-72%的正极成本。即便是在考虑无钴且三元价格大幅下降的极限测算下,磷酸铁锂使用成本仍显着优于三元电池,在正极和电芯层面分别有55%和22%的降本优势。
       2017年起,受补贴政策影响,磷酸铁锂的装机占有率持续下降,但随着新补贴政策的实施以及新电池工艺的推广,目前不少厂商开始转向通过磷酸铁锂的低成本优势抢占市场。
       从磷酸铁锂采购需求市场看,2015-2019年我国新能源汽车供给与采购规模由33.11万辆增至120.6万辆,年化增速超过35%。受新能源汽车采购消费带动,上游动力锂电池产品采购需求增加明显,产品装机量由2015年的不足16GWh增至2019年的62.2Gwh,增幅近3倍。
       据悉,2021 年磷酸铁锂采购需求同比增长 80%,以动力为代表的高端增量显著,需求结构优化。预计 2020/2021/2022 年新能源汽车磷酸铁锂装机占比分别为 35%、40%、40%;国外新能源车磷酸铁锂装机占比 5%、9%;对应的动力铁锂采购需求分别为 23、43、68GWh,而2020/2021/2022 年非动力采购需求分别为 29、50、83GWh,磷酸铁锂电池总采购需求为 52、93、151GWh,对应的材料采购需求为 12、22、35 万吨,同比增长 40%、79%、62%。


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